“齊侯未入竟，展喜從之。曰：‘寡君聞君親舉玉趾，將辱于敝邑，使下臣犒執事。’”為文章第一層。齊軍雖未入境，但隱隱已有進犯之氣。而對這種情況，展喜卻言稱“寡君”、“敝邑”、“下臣”，尊稱對方侵犯是“親舉玉趾，將辱于敝邑”，“辱”在此不是侮辱對方的意思，而是自己受委屈的含意，相當于“枉顧”、“屈尊”等詞，是對對方來訪的客氣謙詞。措辭禮數周到，神態不慌不忙，儼然胸有成竹。更耐人尋味的是，在這番言辭中，展喜不提對方進犯一事，而稱對方此行是來訪，巧妙地為自己犒勞齊師張目，顯得合乎情理。文章至此，已呼應了上文“犒軍”與“辭令”二線，而由于對犒軍沒有具體展開，卻騰出筆墨詳寫展喜的一番辭令，使文章的焦點迅速凝聚在“辭令”之中。好文章總是強調突出重點，不枝不蔓，猶如山沓云深之處，突然顯現一條小徑，使人可以拾階而上，探險尋幽。

　　“齊侯曰：‘魯人恐乎？”對曰：‘小人恐矣，君子則否。’”為文章第二層。惡虎決不會因羔羊哀哀求告而饒了它的性命，侵略者當然也不會因被侵略國禮數周到就按捺下侵略欲望。“魯人恐乎？”這一句話，表明齊侯不僅未被展喜言辭所動，反而赤裸裸地聲稱自己此行并非來訪，而是侵略。視對方忍讓為軟弱可欺，往往是自以為強大的人之共同心理。侵略人家，還要問人家是否害怕，其中的狂傲，基于的正是不把對方放在眼里的心理，并帶有一種如貓戲鼠的挑釁和放肆。在這種情形下，展喜表現的卻是那么從容鎮定，不卑不亢：“小人恐矣，君子則否。”一派大義凜然之氣。文章至此，我們已不難明白展喜犒軍并非是向對方屈膝投降，而別有一番用意。同時也使人不禁為展喜捏了一把汗，在齊軍強大的攻勢面前，在狂傲的齊侯面前，僅僅憑借辭令并不能擊退齊軍。

　　“齊侯曰：‘室如縣罄……’”至“恃此以不恐”為文章第三層。“縣罄”，即懸罄，罄同磬，磬懸掛時，中間高而兩面低，其間空洞無物。家室貧乏，屋無所有，而房舍高起，兩檐下垂，如古罄懸掛的樣子，所以室如縣罄，意指府庫空虛。“室如縣罄，野無青草，何恃而不恐？”在這種反向中，視對方若無物的狂傲之氣咄咄逼人，但也或多或少地夾雜著齊侯對展喜的從容鎮定之困惑。而讀者卻可以在齊侯的困惑中，豁然釋開原先的幾個困惑：原來魯國之所以面對強大的齊國的進犯不去積極備戰，而求助于“犒軍”、“辭令”，正是由于魯國“室如縣罄，野無青草”，軍事力量軟弱的魯國，不能以此去抗衡聲勢顯赫的齊軍。求助于“犒軍”與“辭令”，多少也是弱小國家在強國面前無可奈何的悲哀。同時，也使人明白何以齊侯在展喜面前如此放肆狂妄，原來正是他視魯國“室如縣罄，野無青草”。但是，三尺之孤，尚有一搏，何況眾志成城。以軍事力量抗爭雖無必勝把握，但“犒軍”和“辭令”不能使狂妄的齊侯面壁思過，退避三舍嗎。一念及此，令人對文中情境方有幾分明白，卻又不免疑慮重生。

　　怯懦者，往往在黑云壓城面前魂飛魄喪，哀嘆命運乖蹇；強者，唯有強者，才能在亂云飛度中，依然從容不迫，以無畏的勇氣，在危機中開拓出機遇的曙光。展喜正是在這種危機四起、險象環生的情境中，顯示了自己過人的膽識與才智。首先，展喜陳述自己所恃的是先王之命。當時周室雖然衰微，但欲成霸業者，也只能是挾天子以令諸侯，自然沒有誰敢公然表示藐視周室。“昔周公、大公：股肱周室，夾輔成王，成王勞之而賜之盟。曰：‘世世子孫，無相害也。’載在盟府，大師職之。”表明齊、魯原是世代友好，且有天子為他們締結的盟約，此其一；“桓公是以糾合諸侯而謀其不協，彌縫其闕而匡救其災，昭舊職也。及君即位，諸侯之望曰：‘其率桓之功。”指出，齊孝公之父齊桓公正是因為遵守盟約，廣修仁義而終成霸業，而現在諸侯各國對齊侯也寄托了同樣的愿望，此其二；“我敝邑用不敢保聚。曰：‘豈其嗣世九年，而棄命廢職，其若先君何！君必不然。’”大意是：我國之所以不敢修筑城池，繕治甲兵，作戰爭的準備，是因為認為“即使您繼承君位九年，也不會背棄先王的命令，廢棄以前的職責。因為要是這樣，便對不住逝去的太公和桓公。想來齊君一定不會是這樣干的。”申明魯國之所以不聚兵相爭非不能，是不為也，其原因是基于對齊侯的信賴。此其三。一席言說，乍看貌似謙恭平淡，沒有一句譴責齊侯侵略的行徑，但細細品來，卻覺得柔中帶剛，綿里含針，辛辣有力，具有豐富的潛臺詞：第一，齊侯如果侵犯魯國，那就是公然違背天子命令，踐踏盟約，背信棄義；第二，齊侯如果侵犯魯國，那就是叛逆孝道，并將失去人心；第三，魯國之所以不興兵相抗，并不是軟弱可欺，所以對齊侯也絕不會恐懼。

　　如果說，齊國的強大和魯國的弱小，決定了展喜只能把激烈的抗爭寓于貌似謙恭平和的言辭中；那么，齊侯的倨傲無禮，則又決定了展喜在平淡中透露出激烈的抗爭與捍衛祖國尊嚴的慷慨。而且，更重要的是，柔轉為剛，存在著一個假定，即如果齊侯侵略魯國；剛轉為柔，同樣也存在著一個假定，即齊侯撤軍回國。同時，這時柔還有一個更大的假定，如果齊侯撤軍回國，那齊侯就是仁義之人，齊侯也就因此有望重振父業，成為一代霸主；反之，則一切將付之東流。

　　齊侯是個頗為自負的人，他之所以急急忙忙攻打魯國，正是基于想重溫乃父齊桓公霸業的舊夢。展喜一番剛柔相濟的言辭，可以說是吃透了齊侯的心理。孫子曰：“知己知彼，百戰不殆。”一個心理被對方看透的人，就會被對方的言辭所折服。“齊侯乃還”，正是在這種情形下，瓜熟蒂落、水到渠成的結果。

　　文章一開始就如奇峰突起、引人入勝，齊軍入侵魯國，魯國卻派展喜前去犒勞。展喜經展禽（即柳下惠）面授機宜，辭令謙和有禮，面對齊孝公咄咄逼人的問話，巧妙提出“君子”與“小人”之別，并針對齊孝公依仗周王名號經營霸業的心理，指出“先王之命”給他當頭一棒；接著又用兩國先君之盟約束之，用齊桓公之功勉勵之，用諸侯之望鞭策之；最后又夸之不會棄命廢職，暗藏機鋒。言辭可謂字字珠璣，步步為營，方略絕妙。齊孝公開始如飲醇酒，自尊心和虛榮心得到極大滿足；后來才發現仰之彌高，縛之彌深，頗有“高處不勝寒”之感，再想反駁為時已晚，只好“乘風歸去”。全文結構緊湊，無一閑文懈筆，辭辯精妙絕倫，不愧是一篇優美的外交辭作。