丑小鴨變成白天鵝以后，就跟農夫告別，并感謝他救了自己一命。
在回家路上，小鳥圍著白天鵝唱歌，小草也跳起了輕盈的舞蹈，河里的小魚躍出水面，彎一彎尾巴像跟白天鵝打招呼似的，白天鵝開心極了。
進了家，白天鵝的家人看到一個長著雪白羽毛，長長脖子，一身秀氣的身影，都驚訝極了。鴨媽媽問：“你是誰呀？”白天鵝說：“媽媽，我是丑小鴨，你認不得我了嗎？”鴨媽媽帶著驚訝的眼光，細心打量著，過了一會，它才高興地叫了起來：“孩子！你終于回來了，可把媽媽急壞了?！卑滋禊Z不好意思地說：“媽媽，對不起！讓您擔心了。去年冬天我被凍得走不動，幸好有一位農夫看見了，救了我。第二年春天，我經過湖面的時候，突然發現自己變成了一只白天鵝。這段時間里，我非常想念你們。”它的哥哥姐姐也感到悔意，說：“對不起！我們不該欺負你，你會原諒我們嗎？”白天鵝拍了拍哥哥的肩膀，說：“我們是好兄弟，好姐弟，當然會原諒你！”
在和睦相處的日子中，它們幸福地過著每一天。