一天，笨狼到河邊散步，邊走邊唱：“我是一只來自北方的狼·····”
湖邊的草叢中住著鴨媽媽，她正在孵她的第十個孩子。鴨媽媽很想去湖洗澡，可是有沒人來看著小鴨蛋。這時，笨狼來到這里說：“我來幫你看小鴨蛋吧！”鴨媽媽高興的說：“謝謝你！謝謝你！笨狼先生。”
鴨媽媽洗澡去了。突然，咔嚓一聲，笨狼嚇了一跳，原來毛茸茸的小鴨出生了。他沖著笨狼喊：“媽媽，媽媽！”笨狼說：“我不是你的媽媽。”小鴨又沖著笨狼還：“爸爸，爸爸！”笨狼連忙說：“我也不是你的爸爸。”小鴨哭了起來。“好······好！我是你爸爸，是你爸爸。”笨狼邊捉蟲子給小鴨吃，邊唱：“我是一只來自北方的狼······”小鴨也跟著唱：“我是一只來自北方的狼······”
這時，鴨媽媽回來了。小鴨問笨狼：“她是誰啊？”笨狼說：“她是你的媽媽呀。”小鴨和鴨媽媽告別了笨狼，向湖邊走去，小鴨邊走邊唱：“我是一只來自北方的狼，我是一只來自北方的狼······”
這回，可把鴨媽媽嚇壞了。