在一個森林中，虎國和獅國發生了殘酷的戰爭，原來平靜的森林變成了雞犬不寧的戰場。
瞧，它們又爆發了戰爭。獅王金毛帶領部隊去侵略虎王黑斑的地方。最后虎王因寡不敵眾，以失敗告終。虎王為了奪回自己的地盤，決定向豹國求救。于是，就讓松鼠和刺猬作為使者去向豹國送信。獅王為了阻止虎王向豹國求救，就在離豹國不遠處埋伏下狐貍和狗熊兩個殺手。準備吃掉松鼠和刺猬。松鼠和刺猬走了三天三夜。走進了這個幽靜的森林。這兩個殺手的眼睛一直緊緊盯著它們。機靈的松鼠發現了它們，說：“快躲開”。它說完就爬到了樹上。刺猬忙縮起身子。狗熊張開嘴去咬刺猬，結果怎么樣？狗熊的嘴上都是刺。疼得它哇哇大叫。狐貍仗著自己的聰明爬上樹去抓松鼠。結果自己不是爬樹高手，摔下來，栽倒在刺猬的身上。狐貍可不比狗熊摔的輕，疼的狐貍哭爹喊娘。借此機會，松鼠領著刺猬逃走了。
出師不利，狐貍、狗熊自然不會罷休，它們抄小路來到松鼠、刺猬的前面。狐貍放了個屁，刺猬沒注意，一下子被熏暈了。小松鼠為了保住信，藏了起來。狐貍和狗熊都以為機會來了。結果，它們為了誰先吃上刺猬肉打了起來。等到它們清醒過來的時候，松鼠早把刺猬趁機救走了。天快亮了，它們拖著沉重的身體往回走。可是走錯了路，它們又碰上了狐貍和狗熊。刺猬對松鼠說：“你先送信去，我來對付它們”。說完，就滾到草叢里去了。
狗熊急著去找松鼠，一走踩到了刺猬，栽倒在河里淹死了。怕死的狐貍見此情形，回頭就跑，一腳踩空，也淹死了。天亮了，松鼠送到了信。豹國帶領大軍來救援虎國，征服了獅國。殺機四伏的森林又恢復了和平。